يبدأ الفيلم كأى فيلم لأحمد حلمى مشبعا بإيفيهات كوميدية لا تعتمد على كوميديا الموقف من قريب أو من بعيد. كل شيء ينبئ بأنه فيلم كوميدى أخر، حيث يروي الفيلم قصة حسن صلاح الدين مهندس الطيران الناجح، الذي يحاول أن يتعرف على فريدة (منة شلبي) وينصحه والده (محمود حميدة). حتى جائت المفاجأة الحاسمة. عندما يقرر المؤلف أيمن بهجت قمر أن يقدم صدمة العمر. لطشة قوية هى تلك التي تلقاها المشاهدين في الربع الأخير من الفيلم وهي أن حسن صلاح الدين (أحمد حلمي) مصاب بالفصام وانه يخلق هذه شخصيات ويحدثها من خياله.